顧客概要

化学製品の製造・卸を行っている創業50年を超える老舗企業。

顧客課題

• 参入障壁が高い業種であり、新たな競合企業の参入は少ないものの、市場の急拡大も期待しにくい状況であった。
• 製造能力は有していたが、取引先のBCP対策などの観点から、受注の独占は困難であった。
• 海外から廉価品が流入しており、国外企業との競争も視野に入れる必要があった。

成果・結果

• 異なる製品を製造する同業企業を買収することで、商品ラインナップの強化を実現。
• 工場拠点を複数構えることにより、単一顧客からの受注量の増加にも寄与。
• 国内シェアが向上し、スケールメリットも得られる体制となった。

取り組んだこと（フェーズ1）【3ヵ月】

• 案件の初期的検討
• 買収価格の検討・打合せ
• 売り手アドバイザーとの交渉による情報収集

取り組んだこと（フェーズ2）【3ヵ月】

• デューデリジェンス（税務・財務・法務・環境）の実行支援
• 売り手アドバイザーを通じた売主との交渉
• 英文契約書に関する交渉支援

取り組んだこと（フェーズ3）【6ヵ月】

• 株式譲渡契約書（英文）の調整・交渉
• 価格交渉
• システム等の統合作業支援

コメント

コンサルタントより

同業界におけるM&A案件でしたが、意思疎通が難しい海外企業との交渉に対し、買い手側アドバイザーとして約1年間支援を継続しました。粘り強い交渉を重ねた結果、成約に至ることができました。買収後のPMIも円滑に進み、企業価値の向上が実現された案件となりました。