顧客概要

業種：手帳・カレンダー製造・販売業、出版業
オーナーの退任・ファンドのExitに伴う事業承継案件

顧客課題

• オーナーの退任に伴い、事業の将来的な方向性を検討する必要があった
• オーナーの意向に沿う最もシナジーが期待される買い手候補先を見つける必要があった
• 顧客社内におけるガバナンス整備に対して一定の課題があり、企業状況について一から把握する必要があったため、課題解決に向けた支援が必要だった

成果・結果

• 内外のネットワークにより、オーナーの意向に沿った最適な買い手候補先とのマッチングに至った。
• 弊社コンサル部門との連携により、顧客に常駐する人材を派遣し、課題であったガバナンスを現状把握から整理を進めたことで、M&A後のPMIも円滑に進んだ。

取り組んだこと（フェーズ1）【6ヵ月】

• 売却対象事業の現状分析
• IM（インフォメーションメモランダム）の作成
• 買収候補先リストの作成・選定

取り組んだこと（フェーズ2）【12ヵ月】

• 候補先への打診・情報開示
• QA対応・追加資料提供
• 候補先との条件交渉

取り組んだこと（フェーズ3）【6ヵ月】

• 顧客社内のガバナンス整備

取り組んだこと（その他）【6ヵ月】

• 最終候補先との詳細交渉
• クロージング準備・実行

コメント

コンサルタントより

最適な買い手候補先の提案を行うため、オーナーに対して買い手候補先企業の詳細情報をまとめたプレゼンを実施しました。複数の買い手候補先に対してスムーズな情報開示と交渉を進め、各計数等の整合性確認など細かな対応も迅速に行えたことが成約のポイントになりました。
クロージングまで約30ヵ月間の長大なプロジェクトとなりましたが、意向に沿った最適な買い手を紹介できたことで、お客さまより大変感謝いただけた事例です。