顧客概要

　首都圏を中心とした飲食チェーン店を運営。

顧客課題

• 更なる企業成長を実現したい一方、自社だけのリソースでは限界があった。
• 外部スポンサーを受け入れる場合でも、現社長が経営権を維持できる出資比率とする必要があった。
• 成長基盤の体制強化に向け、内部管理体制およびガバナンス体制の整備が課題であった。
• 将来的なIPOの実現を目指していたが、一度IPOを志した際に課題を認識していた。

成果・結果

• IPO実現に向けた戦略的ロードマップを策定。
• きらぼしキャピタルによる第三者割当増資の引受により、成長投資資金を確保し、店舗展開の加速につなげた。
• 現社長に経営権を維持いただくことで、経営の連続性および事業遂行力を確保。
• きらぼしグループ一体の支援により、従業員への人材教育強化、内部管理体制・ガバナンス体制の構築を進めた。

取り組んだこと（フェーズ1）【4ヵ月】

• 他社提案を踏まえた社長ニーズのヒアリング
• 成長戦略コンサルと第三者割当増資の提案を組み合わせ、社長ニーズに合致した提案を実施

取り組んだこと（フェーズ2）【1ヵ月】

• 出資により資金調達を実現するとともに、資本増強を通じて借入余力を向上
• きらぼしグループの資本参画により、ハンズオンでの関与体制を確立

取り組んだこと（フェーズ3）【5ヵ月】

• 事業計画作成
• IPOへ向けた内部管理およびガバナンス体制構築
• 従業員育成
• 店舗戦略に関する各施策を推進中

コメント

コンサルタントより

きらぼしからの提案により、もう一度IPOを目指す決意が固まったとのお言葉をいただきました。きらぼしグループ総力を上げて、成長戦略コンサルと第三者割当増資の提案を組み合わせることで、社長ニーズに合致した提案を行うことができました。